CRÉER UN CLIENT

Aller dans le module « TIERS »

Cliquer sur « NOUVEAU TIERS »

Compléter les champs nécessaires (plus la fiche contact est complète, mieux la gestion sera). Nous vous conseillons de compléter au minimum les informations suivantes :

1. Nom du tiers = Nom d’entreprise ou Nom et Prénom du client
   1. Prospect / Client = Sélectionner « PROSPECT / CLIENT » dans la liste
   1. Code client = Valeur automatique
   1. Adresse = Saisie l’adresse du client
   1. Code postal = Saisir le code postal du client
   1. Ville = Saisie la ville du client
   1. Pays = Automatique sur « Suisse ». A modifier au besoin
   1. Email = Saisir l’adresse email du client. Ceci permet d’envoyer en un clin d’œil les offres et factures au client.

Une fois que les données mentionnées ci-dessus ont été complétés, il suffit de cliquer sur « CRÉER TIERS ». Votre client est désormais dans votre base de données.